一、中國貴金屬回收加工行業(yè)概述

  1.中國貴金屬回收加工業(yè)的發(fā)展歷程

  貴金屬回收加工業(yè)自我國發(fā)展以來，主要經歷了起步和成長兩個階段。起步階段為1949-2002年。貴金屬在使用過程中因貴金屬資源稀缺而無損失。20世紀中期，各國開始重視貴金屬回收加工，頒布促進貴金屬回收加工業(yè)發(fā)展的法律規(guī)定，成立貴金屬回收加工企業(yè)。中華人民共和國成立前，缺乏金銀回收技術；中華人民共和國成立后，貴金屬需求的增加促進了貴金屬回收加工業(yè)的起步。金銀回收加工在各種貴金屬中起步較快。鉑金屬的回收加工在這一階段起步緩慢，因為使用少，回收工藝缺乏。

  從2002年到現(xiàn)在，發(fā)展緩慢。自2002年以來，隨著我國貴金屬市場的開放，以及各種電子設備、儀器、珠寶、家用電器等產品的更新，產品淘汰率有所提高。以湖南永興、浙江仙居為代表的興、浙江仙居為代表的貴金屬回收加工業(yè)。本土企業(yè)開始崛起，以貴研鉑業(yè)為首的企業(yè)在行業(yè)內具有較強的競爭力。到目前為止，當?shù)仄髽I(yè)規(guī)模效應較弱，主要是由于貴金屬回收資質難以獲得、技術水平低、環(huán)保意識薄弱、回收加工企業(yè)分布分散等因素。

  中國貴金屬回收加工業(yè)的發(fā)展歷程

  數(shù)據(jù)來源：華經產業(yè)研究院整理

  2.中國貴金屬回收加工產業(yè)鏈

  廢金屬回收加工產業(yè)鏈由上游化工、珠寶、礦業(yè)、膠片等行業(yè)提供

  貴金屬廢物，如銀首飾、礦山尾礦、電鍍廢液、膠片廢液、廢電器、廢催化劑等。

  貴金屬回收加工和下游貴金屬應用。上游參與者為中游貴金屬回收加工企業(yè)提供廢貴金屬；中游貴金屬回收加工企業(yè)采用回收分離工藝提取貴金屬，加工或直接銷售給下游企業(yè)作為原應用廣泛，主要包括航空航天、半導體、催化劑、電氣等行業(yè)。

  貴金屬回收加工產業(yè)鏈示意圖

  數(shù)據(jù)來源：華經產業(yè)研究院整理

  二、中國貴金屬產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  在國家環(huán)保標準日益嚴格和下游市場對貴金屬需求增長的推動下，近五年來，我國貴金屬回收加工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，從2014年5261.7噸增長到2019年773.4噸，貴金屬年回收率為8.1%。隨著航空航天、化工、電子等下游領域對貴金屬需求的不斷增加，貴金屬回收加工水平有望進一步提高，行業(yè)回收有望繼續(xù)穩(wěn)步增長。

  數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、華經產業(yè)研究院

  《2020-2025年中國貴金屬加工業(yè)發(fā)展趨勢預測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

  我國貴金屬回收加工的市場需求主要集中在經濟發(fā)達、人口密集的地區(qū)，其中華東市場占37%.5%是中國市場需求最高的地區(qū)，華中、華南、華北、西部市場需求相似。主要原因是這些地區(qū)基礎產業(yè)發(fā)展滯后，人才流失到東部地區(qū)。東北市場需求最低，僅占全國的6%.5%。

  數(shù)據(jù)來源：華經產業(yè)研究院自然資源部整理

  三、中國貴金屬回收加工行業(yè)的驅動因素

  1.缺乏貴金屬資源為行業(yè)發(fā)展提供了重要動力

  我國貴金屬礦產資源儲量較低。鉑金金屬礦產資源儲備低于金銀礦產資源。貴金屬作為一種戰(zhàn)略資源，是我國高科技發(fā)展國家競爭的必要資源之一。此外，貴金屬在現(xiàn)代農業(yè)和工業(yè)中的應用也至關重要。因此，中國政府重視貴金屬等重要資源的回收利用，為工業(yè)發(fā)展提供了重要動力。

  根據(jù)2017年中國礦產資源報告，中國鉑系金屬儲量僅為1.74萬盎司，約占全球鉑系金屬儲量的0%.5%。目前，約90%的鉑金屬依賴進口。

  數(shù)據(jù)來源：華經產業(yè)研究院自然資源部整理

  2.嚴格的中國環(huán)境保護政策法規(guī)為工業(yè)發(fā)展提供了動力

  中國的環(huán)境保護政策和宏觀戰(zhàn)略將繼續(xù)促進貴金屬回收和加工業(yè)的快速發(fā)展。一方面，由于嚴格的環(huán)保政策，在政府環(huán)保部門的壓力下，不合規(guī)企業(yè)將被淘汰，預計將加快企業(yè)間并購，貴金屬回收加工業(yè)將大規(guī)模集約化發(fā)展。另一方面，當?shù)仄髽I(yè)將繼續(xù)提高研發(fā)技術和回收效率，增強貴金屬市場供應，滿足貴金屬市場需求。

  四、中國貴金屬回收加工行業(yè)政策分析

  為了提高貴金屬回收加工技術水平，促進貴金屬回收加工產業(yè)和產業(yè)鏈的調整和發(fā)展，促進行業(yè)企業(yè)危險廢物管理水平的提高，國務院、生態(tài)環(huán)境部、科技部等政府主體出臺了一系列促進和規(guī)范產業(yè)發(fā)展的政策。由于貴金屬回收加工業(yè)相關政策較早出臺，與當前產業(yè)發(fā)展不匹配，仍需提高促進產業(yè)的作用，國家出臺了更多政策。

  數(shù)據(jù)來源：國務院、華經產業(yè)研究院整理

  五、中國貴金屬回收加工業(yè)趨勢

  1.環(huán)境要求和市場監(jiān)管更加嚴格，企業(yè)規(guī)模效應初具規(guī)模

  貴金屬回收加工業(yè)明顯以國家政策為導向。隨著我國環(huán)境治理的加強和廢棄資源回收支持政策的出臺，貴金屬回收加工業(yè)將在未來下游貴金屬應用需求的大力推動下快速發(fā)展。隨著環(huán)保標準的不斷提高，行業(yè)內不合規(guī)、技術落后的企業(yè)將被淘汰。有望與小企業(yè)合并，逐步形成規(guī)模效應，提高貴金屬回收加工技術水平和環(huán)保處置水平，提高當?shù)仄髽I(yè)的市場競爭力。

  同時，隨著政府監(jiān)管的不斷加強，行業(yè)小、分散、混亂等不合規(guī)現(xiàn)象，廢貴金屬黑市交易、逃稅銷售等不規(guī)范情況將得到改善，行業(yè)標準有望提高，行業(yè)企業(yè)將健康發(fā)展，領先企業(yè)有望提高規(guī)模效應。

  2.提高當?shù)仄髽I(yè)的市場競爭力和回收技術水平

  在工業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)加快設備技術轉型升級的背景下，貴金屬廣泛應用于電子、醫(yī)藥、環(huán)保等行業(yè)。貴金屬作為不可或缺的原材料，當?shù)仄髽I(yè)對貴金屬的需求將繼續(xù)增加。貴金屬礦產資源的缺乏迫使企業(yè)重視貴金屬的回收加工，這將促進貴金屬回收加工業(yè)的快速發(fā)展。由于環(huán)境標準、貴金屬供應有限等因素 ** 未來，本土企業(yè)有望進一步提高工藝水平和市場競爭力。

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